Мидзорэ Ёроидзука и Нодзоми Касаки — две лучшие подруги, учатся на последнем году старшей школы и обе состоят в клубе школьного оркестра. Тихая и застенчивая Мидзорэ играет на гобое, а жизнерадостная Нодзоми — на флейте. Они счастливо проводят свои дни в старшей школе, пока однажды клуб не начинает репетировать музыку, вдохновлённую сказкой «Лиз и синяя птица». С этого дня и начинается история фильма.